中國新能源汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈分為：上游關(guān)鍵原材料及核心零部件、中游整車制造、下游充電服務(wù)及后市場服務(wù)。其中，上游零部件的“三電系統(tǒng)”是新能源汽車區(qū)別于傳統(tǒng)燃油車的核心零部件，約占整車成本的50%，中國的“三電技術(shù)”整體實(shí)力較強(qiáng)，但與國際頂級(jí)技術(shù)水平仍有差距。

目前，中國的新能源汽車企業(yè)主要集中在北京、上海、廣東、江蘇和浙江等地區(qū)。福建將依托福建省汽車工業(yè)集團(tuán)和寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司，打造新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈，助推福建汽車業(yè)“彎道超車”。

1、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理：“三電技術(shù)”與國際頂級(jí)技術(shù)水平仍有差距

上游主要是為中游的整車制造提供原材料及零部件， 原材料包括鋰、鈷等礦產(chǎn)資源；正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜等共同構(gòu)成電芯及PACK；動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電控三大系統(tǒng)是構(gòu)成整車的核心部件。

中游是新能源汽車的整車制造，按照新能源汽車的功能細(xì)分為乘用車、商務(wù)車以及專用車。

下游為充電服務(wù)和后市場服務(wù)兩大部分，充電服務(wù)包括充電設(shè)備、換電設(shè)備及電池回收，后市場服務(wù)包括汽車金融、汽車保險(xiǎn)、汽車租賃、二手車交易、汽車維修養(yǎng)護(hù)及汽車拆解回收。 上游零部件的“三電系統(tǒng)”是新能源汽車區(qū)別于傳統(tǒng)燃油車的核心零部件，約占整車成本的50%。近年來，中國加大對(duì)新能源汽車的扶持力度，依靠中國國內(nèi)的政策紅利，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展蓬勃。

目前中國的新能源汽車裝機(jī)量以及配套供應(yīng)商量都居世界第一，整體實(shí)力較強(qiáng)，但“三電系統(tǒng)”的核心技術(shù)卻仍與國際頂級(jí)技術(shù)水平有著較大差距。

例如在電池的能量密度提升和生產(chǎn)工藝上，遙遙領(lǐng)先的是特斯拉與松下合作的2170電芯，其能量密度比中國的新能源汽車鋰電池龍頭企業(yè)寧德時(shí)代生產(chǎn)的NCM811電池更大，所用關(guān)鍵材料更少，同時(shí)零件數(shù)量更少。

此外，電池中的核心正極高鎳三元材料目前主要靠進(jìn)口，當(dāng)前中國還缺乏相關(guān)的成熟的制成技術(shù)，高能量密度的高端濕法隔膜中國暫時(shí)也無法自給自足。 上游的“三電系統(tǒng)”在新能源汽車的生產(chǎn)過程中發(fā)揮著舉足輕重的作用，“三電技術(shù)”作為“三電系統(tǒng)”的核心，將迎來巨大的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。

目前，中國生產(chǎn)“三電系統(tǒng)”的優(yōu)秀企業(yè)有寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、力神、比克、欣旺達(dá)、大洋電機(jī)等。

2、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力圖：福建將打造新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈，助推福建汽車業(yè)“彎道超車”

從新能源汽車代表性企業(yè)區(qū)域分布熱力地圖的情況來看，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)企業(yè)集中于北京、廣東、上海、浙江、江蘇等地區(qū)。

雖然福建省的新能源汽車優(yōu)秀企業(yè)沒有以上地區(qū)多，但福建寧德時(shí)代是中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵企業(yè)。電池是新能源汽車整車制造中成本占比最高的零部件，約40%。

從2019年中國動(dòng)力鋰電池行業(yè)裝機(jī)量來看，寧德時(shí)代占了51.01%，是中國當(dāng)前裝機(jī)量最大的企業(yè)，動(dòng)力電池出貨量全球第一，并且是國內(nèi)唯一可與松下、LG化學(xué)、三星SDI等國際電池巨頭直接競爭的世界級(jí)動(dòng)力電池龍頭企業(yè)。

福建省汽車工業(yè)集團(tuán)黨組書記、董事長黃莼建議，應(yīng)進(jìn)一步推動(dòng)福建省汽車工業(yè)集團(tuán)和寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司融合發(fā)展，開展產(chǎn)品研發(fā)、市場開拓等相關(guān)領(lǐng)域的合作，發(fā)揮好引領(lǐng)帶動(dòng)作用，通過兼并重組等方式，整合福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，助推福建汽車業(yè)“彎道超車”。

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