車輛準入：【深評】將超千億新能源汽車后市場前瞻

文章錄入：華道顧問文章來源：汽車之家添加時間：2021/2/24

新能源汽車“風口”強勁，但相應的配套服務、經(jīng)銷商、售后維保體系還處于布局加速階段，對于站在車企背后的汽車后市場企業(yè)來說，無疑是發(fā)展新方向、新機遇。伴隨著新能源汽車保有量的大爆發(fā)，預計未來十年中國新能源汽車售后維保產(chǎn)值有望突破1000億元。

　　當前，供給端各大車企正通過延長整車及電池包質(zhì)保期、提供用戶全生命周期用車服務來加快布局售后服務體系。然而，需求側電動汽車用戶仍存維保網(wǎng)點分布度低、維修技師水平需提高、維保設備要求高、故障需求預警迫切等關鍵痛點。展望未來5-10年，供需雙側間矛盾為維保工具供應商、大數(shù)據(jù)故障診斷服務商、換電工具供應商等參與者帶來局部細分行業(yè)機遇。

一、行業(yè)規(guī)模：2025年新能源汽車售后維保產(chǎn)值有望突破300億元

　　截至2020年12月底，我國全年汽車銷量2531萬輛，新能源汽車銷量136.7萬輛，保有量達492萬輛。根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》，2025年中國新能源汽車銷量占比20%，假設2025年汽車年銷量2500萬輛，可以大致推斷2025年新能源汽車保有量將達到2000萬輛（年均復合增長率25%）。

　　新能源汽車保有量的提升將隨之激發(fā)大量的售后維保需求。根據(jù)《2020中國汽車后市場維保行業(yè)白皮書》，2020年我國新能源汽車的平均維保客單價為1373元，高于傳統(tǒng)燃油車的1032元約33%。由于新能源汽車的維修和保養(yǎng)需求低于傳統(tǒng)燃油車，假設新能源汽車的維保頻率為1-2次/年，可推測2025年我國2000萬輛新能源汽車的保有量將催生274.6-549.2億元的售后維保產(chǎn)值規(guī)模。依照以上計算思路，2030年新能源汽車售后維保產(chǎn)值將有望突破1000億元。

二、需求側：電動汽車在維保業(yè)務類型和需求結構方面具備獨有特征

　　（1）維保業(yè)務類型的獨特性：傳統(tǒng)燃油汽車的故障主要集中在發(fā)動機、變速箱、進排氣系統(tǒng)、燃油系統(tǒng)和驅(qū)動橋等部位，發(fā)動機和變速箱的故障類型較多。然而，由于動力結構的差異，新能源汽車的故障主要體現(xiàn)在動力電池、驅(qū)動電機與電控系統(tǒng)，較為簡單集中。與此同時，車載智能中控屏的故障率也較高。

　　（2）維保需求結構的獨有性：從新能源汽車維保業(yè)務的工單結構來看，新能源汽車的維修和保養(yǎng)工單比例（11.89%，11.69）遠遠低于傳統(tǒng)燃油汽車（17.%，23.1%）。相反，新能源汽車在洗車、美容、輪胎、鈑噴業(yè)務的工單比例更高。這表明新能源汽車相對傳統(tǒng)汽車而言具有維修、保養(yǎng)頻率低的特點。

三、供給側：延長質(zhì)保期+全方位服務，車企積極布局售后服務體系

　　（1）整車/電池質(zhì)保期延長：無論是外資、合資還是中國車企，當前大部分新能源汽車整車的質(zhì)保期為3-5年，電池組質(zhì)保服務年限相對長一些，基本為8年或12-15萬公里。新勢力中蔚來汽車推出了終身免費質(zhì)保政策，電池起家的比亞迪則推出了電芯終身質(zhì)保政策。延長質(zhì)保期不僅是新能源車企對于消費者的一項承諾，對整個新能源汽車行業(yè)更有著推動作用。

　　（2）全方位用車服務體系：圍繞車主的用車環(huán)節(jié)，新造車勢力針對用戶的充電、維修、保養(yǎng)需求構建包含“數(shù)字化診斷預警技術、便捷充換電方案、無憂維保方案”的售后服務體系；傳統(tǒng)車企多依托于現(xiàn)有售后服務中心，積極優(yōu)化自身服務質(zhì)量。兩者相比，新造車勢力明顯更勝一籌。蔚來在整體服務體系建設上完全領先于其他企業(yè)，特斯拉的遠程診斷預警能力則領先于其他新造車勢力。

四、行業(yè)痛點：維保網(wǎng)點分布度低、維修技師水平需提高、維保設備要求高等

　　（1）維保服務網(wǎng)點分布少：從供給側來看，由于傳統(tǒng)汽車售后服務體系完備，傳統(tǒng)車企的電動汽車售后服務網(wǎng)點容易擴張，數(shù)量眾多，相對而言新造車勢力的服務網(wǎng)點數(shù)量少，普遍分布在一線城市，每個網(wǎng)點需要覆蓋的面積較大。

　　即便如此，從需求側看，目前新能源汽車用戶到最近服務網(wǎng)點的時間約為50分鐘，同時60%以上的電動汽車用戶均認為提高售后服務網(wǎng)點的分布度是新能源車企當下最需要改進的地方。以上結果充分說明，新能源汽車售后維保服務網(wǎng)點建設仍為行業(yè)發(fā)展痛點之一。

　　（2）維修技師水平需提高：從企業(yè)供給來看，能夠參與新能源汽車維修的技師需要持有汽車維修工證、電工證（低壓電工上崗證、高壓電工上崗證）等國家認證證書，而且需要掌握汽車構造、發(fā)動機故障原理、電路原理等知識，并同時熟悉儀表使用、電工理論、低壓/高壓等操作。然而，目前該部分技師多由電池或整車企業(yè)自主培訓，開設電動汽車維修專業(yè)的高校較少且剛起步，且電池或整車企業(yè)不愿下放維修權限金和開放維保知識，致使目前相關技師人才缺口較大。

　　從用戶反饋來看，有過維修經(jīng)歷的用戶比沒有維修經(jīng)歷的用戶更迫切地需要售后服務網(wǎng)點提高維修技術的專業(yè)水平，存在該痛點的用戶比例為52.17%，僅僅次于“提高服務網(wǎng)點分布度”。

（3）維保設備要求高

　　新能源汽車維修設備要求較高，且必須配合規(guī)范的維修場地。其中，維修設備具有絕緣化、專用化和電氣化三大特征，維修場地需要滿足干燥、絕緣、除塵、通風等條件。

　　以動力電池包更換為例，首先第一步需要使用故障診斷儀讀取故障碼，確認電池包故障，第二步利用密封塞、舉升機、絕緣檢測儀、絕緣工具套裝來完成高壓電系統(tǒng)斷電及絕緣檢測，第三步是使用舉升機、萬用表、絕緣工具套裝來完成動力電池的拆卸和安裝，最后是通過陸路運輸損壞的電池包到整車廠或電池包原廠。

（4）故障預警需求迫切

　　動力電池故障、電機電控故障、中控屏故障是現(xiàn)有電動汽車用戶遭遇最多的三類故障，還未遇到故障的電動汽車車主最擔心的就是動力電池故障。短中期來看，電動汽車的安全性依舊是車企和用戶都十分重視的問題，正是在此背景下，遠程監(jiān)控和預警功能已成為用戶的迫切需求。從調(diào)研結果可知，96.8%的電動汽車車主希望在車輛上配備遠程監(jiān)控和故障預警設備。

五、行業(yè)方向：維保網(wǎng)點增量與服務提質(zhì)、維修技術升級與技師培養(yǎng)

（1）維保網(wǎng)點增量與服務提質(zhì)

　　由于售后服務網(wǎng)點是車主感受較為明顯的痛點，傳統(tǒng)車企的服務網(wǎng)點數(shù)量多分布廣，但目前更多是針對傳統(tǒng)燃油車的維保，新能源汽車維修能力弱，因此要依托現(xiàn)有網(wǎng)點，更新場地設施使之滿足新能源汽車維修要求。傳統(tǒng)車企在布局規(guī)劃時，也要在一定程度上，轉變服務理念，提升服務品質(zhì)制定懲獎措施，逐步保障用戶體驗。

　　而對于新勢力車企，網(wǎng)點數(shù)量少分布率低，且主要集中在一線城市，由于其資金周轉問題，應當堅守資金的網(wǎng)點建設標準的前提下，以自營為標桿，擴大其授權合作的網(wǎng)點布局，從而把控網(wǎng)點資質(zhì)，逐步提高網(wǎng)點密度。

（2）維修技術升級與技師培養(yǎng)

　　為迎接未來5-10年巨大的維保市場，當前新舊造車勢力均需創(chuàng)新改進維修技術和提高維修技師水平。針對維修技術，目前企業(yè)主要缺乏云端大數(shù)據(jù)庫標準，大部分維修均靠有能力維修技師的人為主觀因素來判斷維修方法。因此企業(yè)未來需建立云端數(shù)據(jù)，提高維修效率。

　　針對維修技師，現(xiàn)在技師培訓進度較慢，維修技師的整體維修能力有所欠缺，應當統(tǒng)一培訓標準，提高技師水平。不同于新勢力車企的服務網(wǎng)點對三電系統(tǒng)的維修有一定的主導權，傳統(tǒng)車企的經(jīng)銷商維修權限較小，審批流程復雜且維修周期長。應當盡快提升維修技師的水平，一定程度上下放維修權限。

六、行業(yè)機遇：維保工具供應商、大數(shù)據(jù)故障診斷服務商、換電工具供應商

　　第一，維保工具有絕緣、專用和電氣化特征且價格昂貴，相關維保工具供應商前景可期。經(jīng)調(diào)研，故障診斷儀成本約為10萬元/個，一個門店至少配備1個；專用絕緣工具成本約為2-3萬元/套，一個維修工位標配1套，對應單個門店估計投入10萬元。

　　第二，電池防爆箱為動力電池運輸與存儲必備，相關生產(chǎn)制造企業(yè)迎來訂單機會。經(jīng)調(diào)研，電池防爆箱成本約為5萬元/個，估計單個門店需配備1個及以上。

　　第三，專注于實時監(jiān)控與遠程診斷功能開發(fā)，新能源汽車大數(shù)據(jù)公司將開拓全新營收來源。電動汽車的實時故障預警與診斷是當前用戶痛點，未來伴隨著保有量和車齡的提升，電動汽車底層實時數(shù)據(jù)驅(qū)動的OTA服務商定能有較大的機會。

　　第四，國家對換電模式的鼓勵支持為換電市場帶來較大機遇。截至2020年底，北汽新能源已建成194座換電站；截至2020年9月底，蔚來已建成155座換電站。經(jīng)調(diào)研，換電站成本約為300萬/座，換電機成本約為7萬/個。若以當前的換電站數(shù)量來計，我國目前的換電站市場規(guī)模至少超過10億元，換電機市場規(guī)模至少超過2400萬元。

　　新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、使用環(huán)境、成本、商業(yè)模式等仍存在不少挑戰(zhàn)，但整個市場一旦規(guī)模化運作起來，就會釋放出巨大潛力，新能源汽車后市場更要未雨綢繆，與行業(yè)一道發(fā)展。

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